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Les recherches du professeur Paskévitch et de son assistant, Yakov, commencent à intéresser des individus peu recommandables : la mafia, qui tente d'enlever le professeur, et l'impératrice Katherine III qui, soucieuse de libérer ses geôles, envisage d'envoyer ses prisonniers dans les mondes parallèles.

Charles Kosinski et Tia Brown désirent quitter New Harlem et rentrer chez eux à New York dans leur propre réalité. Seule la fusion noire leur permettrait de réaliser leur projet mais cette technologie n'existe pas dans ce monde. Charles et Tia découvrent que des scientifiques sont en train de mener des recherches dans ce sens et ils essayent d'entrer en contact avec eux.