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En cet hiver 1065, la neige a décidé de s'en prendre aux hommes. Pour lui échapper, Bjorn et sa famille se réfugient dans la salle commune de la maison et se préparent à supporter un siège qui risque de durer plusieurs mois. Lors de cette épreuve exceptionnelle, chacun révèle son courage. Mais Bjorn, lui, se métamorphose : le garçon timide et craintif devient un combattant redoutable : un Morphir.

Le roi du Fizzland, Harald, fait appel au jeune Morphir Bjorn. Il doit descendre aux Enfers sauver des griffes de la reine Mamafidjar le fils aîné du roi, Sven. L'existence de ce dernier, longtemps cachée selon les termes d'un pacte conclu avec la reine des Enfers doit désormais être révélée afin d'empêcher le prince Dar, autre héritier peu prometteur, de monter sur le trône.

Le jeune Morphir Bjorn et ses compagnons se préparent à découvrir un nouvel étage des enfers, l'étage aux oiseaux. Ils se rapprochent ainsi de plus en plus de l'étage des supplices, le Tanarbrok. Mais une autre épreuve attend Bjorn : sa fiancée Sigrid a disparu.

Le roi Harald est blessé alors que les ennemis attaquent le royaume de toutes parts. Bjorn, à peine revenu des enfers, est appelé pour prendre sa place à la tête des armées.