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Bouline la vache blanche se plaint de ne pas avoir une seule tache. Le fermier Toinou la conduit sous un pommier dont chaque pomme mangée lui fera une tache mais Bouline trop gourmande en mange trop et se retrouve avec une robe noire sans tache.

Lulu le petit oisillon a choisi une chenille bleue comme Doudou. Les deux amis deviennent inséparable et grandissent ensemble.