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Japon, XVe siècle. Les oni, d'effroyables démons, terrorisent le peuple, qui les vénère en retour. Seuls les bushi, des guerriers traités en parias, connaissent la nature maléfique de ces êtres et les combattent. Kojirô et Musashi, deux amis d'enfance, rêvent d'appartenir à cette classe et de libérer le Japon du joug des oni.

Sur le point de tuer leur premier oni, Musashi et Kojirô sont doublés par le clan Takeda. Si le premier a promis de se venger, le chef du clan offre tout de même un artéfact aux deux bushi en devenir pour les aider dans leur quête.

Aidés de Tsugumi, une jeune et malicieuse bushi, Musashi et Kojirô se sont réfugiés au château Samidare. Le seigneur des lieux, Hideo Kosameda, refuse de battre en retraite alors qu'une vague d'oni les menace. Tsugumi, sa fille adoptive, est en mesure de changer les choses mais elle peine à s'affirmer.

Tsugumi rejoint Musashi et Kojirô après la défaite du seigneur Kosameda. Un bushi errant leur dévoile la puissance des sabres kitetsu contre les oni. Ils se rendent à la ville minière de Daitô pour s'en procurer.

Musashi déprime et son âme noire risque de le priver d'un sabre et de son rêve. Cette couleur attire Shirô Inukai, un vagabond qui approche Musashi pour le transformer en sabre et ainsi extraire la déesse obsidienne qu'il a en lui. La puissance de Shirô met en péril le jeune homme, qui lorsqu'il s'en sort miraculeusement, doit sauver Kojirô et Tsugumi.

Musashi met en déroute les deux bushi noirs grâce à la déesse obsidienne dont il est l'hôte. Le clan Kanemaki fait route vers l'est mais tombe sur un oni d'une puissance inattendue.

Après avoir rejoint l'alliance Uesugi pour reconquérir l'île d'Awaji, Musashi est séparé de Kojirô et Tsugumi. Il intègre alors une escouade destinée à être placée en première ligne durant la bataille d'Awaji.

Alors que l’opération de reconquête de l’île d’Awaji s’amorce, l’ignorance de Musashi lui vaut d’être ridiculisé devant toute son escouade. Conscient qu’un bushi incapable de relier son tôki avec celui de ses compagnons n’est bon à rien, il commence à s’entraîner sous la houlette d’Amako. Mais lorsque Michiru décide de se joindre à eux, leurs tôki entrent en résonance et révèlent la présence de la déesse obsidienne au sein du château ! Il n’en fallait pas plus pour que les Chiens Noirs la flairent et fassent déferler leurs troupes sur ce dernierà

Musashi doit faire face à Yatarô, mais également à Michiru, devenue amnésique. Les soldats noirs sont très faibles suite à l'attaque menée par la confrérie de l'obsidienne et l'alliance Uesugi est au bord de l'effondrement. Leur dernier espoir ne réside plus que dans la stratégie mise au point par Kuroko et dans le secret de la déesse obsidienne.

Alors que Kuroko prend finalement le dessus sur Seiroku, Naoe parvient à briser le sabre kitetsu de ce dernier et ainsi redonner leurs pleines capacités à l'unité d'élite.

Naoe et Naotora ont prouvé leur valeur. C'est au tour de Musashi de faire ses preuves en affrontant Yatarô, le dernier chien noir, et en protégeant le kishin. Malheureusement, le reste de l'escouade Shimazu le considère comme un fardeau.

Yatarô a fusionné avec le kishin et emporte tous les minerais de la mine vers Orochi. Seule l'escouade Shimazu peut vaincre ce dernier mais elle doit d'abord réparer les liens brisés

Yatarô a fusionné avec le kishin et emporte tous les minerais de la mine vers Orochi. Seule l'escouade Shimazu peut vaincre ce dernier mais elle doit d'abord réparer les liens brisés

Kojirô en apprend plus sur son père. L'ancien réceptacle serait un mercenaire légendaire respecté par tous les clans de bushi. Fort de cette soudaine notoriété, Musashi acquiert toutes les parts du sang de la déesse obsidienne par les grands généraux. Au même moment, le Japon est frappé par des attaques simultanées dans tout le pays.

Après la guerre totale que leur a lancée la confrérie de l'obsidienne, les cinq grands généraux préparent leur contre-attaque. Musahi se lance lui aussi dans la bataille. Il se rend au château du seigneur Hôjô dans l'espoir de trouver la clé qui éveillera les pouvoirs de la déesse en lui.

Kojirô interroge Shishikado Hôjô, qui a connu autrefois son père. Il lui relate leur rencontre, son combat héroïque lors de la Grande Guerre et son destin tragique.

Le grand plan orchestré par les Chiens Noirs a été mis à exécution : une multitude de kishin déferle sur les châteaux des grands clans de bushi ! Shishikado fait face à Kazumasa Inuzuka, qui avait déjà mis le clan Hôjô à rude épreuve lors de la Grande Guerre. Shishikado va devoir affronter ses anciennes peurs pour espérer décrocher la victoire... De son côté, Musashi s’engage dans un terrible duel avec Mikito Inumura. Alors que le jeune homme lutte désespérément, la déesse obsidienne apparaît de nouveau devant lui !

Au terme d’un combat sans merci, Musashi, vaincu par Mikito, est capturé. De son côté, Shishikado est grièvement blessé par Kazumasa et le château des Hôjô est sur le point d’être détruità C’est alors que Kojirô entre en scène pour affronter les deux Chiens Noirs avec son nouveau sabre et le pouvoir du Fourreau ! Malgré ces atouts, la tâche semble insurmontable. Le jeune homme est contraint d’utiliser un stratagème des plus ingénieux pour espérer emporter la victoireà

Le plan de la confrérie de l'obsidienne est un succès ! La grande chaîne s'est activée et le kishin noir recouvre à présent l’entièreté du Japon, le plongeant dans une nuit éternelle. Étrangement, les kishin ont totalement disparu et le calme est revenu. Mais les habitants du Japon commencent à développer d'étranges symptômes. Les cinq grands généraux parviendront-ils à unir leurs forces pour surmonter ce nouveau défi ? Car le compte à rebours mortel a déjà commencéà