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Ren, orphelin de mère et abandonné par son père, erre dans les rues du quartier de Shibuya. Il rencontre un ours anthropomorphe du nom de Kumatetsu. Ce dernier lui propose de devenir son disciple pour préparer un combat et l'aider à devenir le chef des monstres.

La suite des aventures de Ren et de l'ours anthropomorphe Kumatetsu, qui fait du jeune homme son disciple pour l'aider à devenir le chef des monstres. Kumatetsu peine à enseigner ses techniques de combat à Ren. Le Grand Maître décide alors de les envoyer faire un voyage initiatique en quête de la "véritable force".

Détruit par la défaite de Iôzen face à Kumatetsu, Ichirôhiko s'est laissé envahir par l'obscurité avant de blesser le nouveau grand maître de Jûtengai. Kyûta part alors à la poursuite de celui qui s'avère être également un petit d'homme élevé par une bête.

De retour dans le monde des hommes, Kyûta tente, sur les conseils de Kaede, d'intégrer l’université. C'est alors que le jeune homme retrouve son père, qu'il avait perdu de vue depuis l'enfance. Tiraillé entre deux mondes, Kyûta est envahi par le doute, et voilà qu'apparaît soudainement un trou au beau milieu de sa poitrineà Pendant ce temps, dans le monde des Bêtes, le rituel pour désigner le nouveau maître de Jûtengai commence. Quelle sera l'issue du duel tant attendu entre Kumatetsu et Iôzen ?!