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La petite sirène tombe amoureuse d'un prince. Elle passe donc un pacte avec la sorcière des mers pour devenir humaine. Un conte avec onze matières à toucher : les débris de bateau, le coquillage de la sorcière, le diadème de la princesse, l'écume des vagues, etc.

En pénétrant dans la forêt, les animaux apparaissent à ceux qui ont le sens de l'observation : entre les herbes ou sous l'écorce, l'enfant peut découvrir un écureuil, un pince-oreille ou un faon.