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Saga épique sur le thème d'Excalibur autour des différents personnages qui ont contribué à la légende arthurienne : Merlin le druide, Uther Pendragon, Ygerne, Gorlois et Morgane.

Uther Pendragon est mort. Merlin protège Ygerne, enceinte, et sa petite fille Morgane. Le père Patricius engage des mercenaires pictes pour assassiner Merlin et Ygerne afin que l'enfant ne vienne pas au monde et que la prophétie d'un nouveau roi ne se réalise pas.

Alors que Merlin est toujours prisonnier, nombreux sont ceux qui veulent prendre le pouvoir : Cernunnos, les chefs bretons, Urien, etc.

L'évêque Patricius, désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient à convaincre les rois bretons de se rallier à sa grande armée afin d'envahir l'île sacrée et d'en finir avec Merlin et Viviane.

Habité par l'esprit de Cernunnos, Natre conduit les armées chrétiennes de Patricius afin de conquérir Avalon. Merlin et Viviane sollicitent leurs alliés pour défendre l'île sacrée. Morgane apprend l'art du combat et à maîtriser ses pouvoirs sur l'île de Skye.