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Lors du concours annuel du meilleur cow-boy de l'Ouest, à Paloma City, un petit cow-boy inconnu s'inscrit au dernier moment et se tient prêt à affronter sept redoutables épreuves.

Suzanne était déjà grande quand elle était petite. Comme elle est la risée de tous, elle décide de partir découvrir les gratte-ciel de New York avec son ami musicien Django. Séparée de lui lors d'une tempête, Suzanne travaille dans un cirque et monte un numéro avec une girafe avant d'arriver enfin à New York...