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En octobre, Léo, le meilleur ami de Jules, fête son anniversaire. Mais à la récréation, il donne un carton d'invitation à tout le monde sauf à Jules.

En janvier, la maîtresse lit en classe les aventures de Billy le pirate. Impatient de connaître la suite, Jules se précipite à la librairie, puis à la médiathèque. Mais comme il n'y a plus d'exemplaire en stock, il décide d'aller au Salon du livre pour rencontrer l'auteur.

Elliot est très stressé pour sa rentrée au collège. Ses angoisses prennent les traits d'une grosse mascotte orange qui le guide dans les méandres de l'adolescence.