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En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque. Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa est bouleversée par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui ont choisi de suivre leur propre voie.

Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout du jour au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque, où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.

En 1994, dans un village de la baie de Somme, Tony, 10 ans, s'entraîne pour gagner le concours de siffleurs. Lorsque Louis s'installe dans la région, il se prend lui aussi de passion pour les chants d'oiseaux. Leur amitié se mue en une haine profonde. Vingt-cinq ans plus tard, alors qu'un accident met en péril la carrière de Louis, surnommé le Rossignol, Anna, sa femme, contacte Tony.

Clara et Franck sont loin de se douter des aventures qui les attendent. Et si ce casse-noisette était plus humain qu'il n'y paraît ? Natalie Dessay raconte avec humour et gourmandise ce conte fantastique réécrit par Agnès Desarthe et ponctué des plus grands airs du célèbre ballet de Tchaïchovski. Un régal ! Lu par Natalie Dessay. Musique de Tchaïkovski réorchestrée par Luca Antignani. Interprétation de l'Ensemble Agora.

Paulette, 85 ans, se retrouve contre sa volonté pensionnaire dans l'auberge de monsieur Yvon et n'aspire plus qu'à quitter cet endroit. Mais elle finit par être fascinée par les autres habitants et leurs secrets, notamment les lettres mystérieuses trouvées dans la chambre de monsieur Georges et l'auteur anonyme de l'étrange carnet découvert dans la bibliothèque.