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Paulette part à la recherche de ses six poussins à travers la campagne.

Dans l'océan, Miki la petite loutre s'ennuie lorsque sa maman va chasser seule. Heureusement, elle rencontre Amak, une jeune loutre mâle dont elle devient inséparable. Pris dans une tempête, les deux amis survivent en restant accrochés l'un à l'autre et, le calme revenu, retrouvent leurs mamans plus forts.

Ours brun et ses amis sont réunis pour la veillée de Noël. Après avoir choisi le sapin et décoré la caverne, Ours brun a bien du mal à rester éveillé.