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Présente l'évacuation de l'arrondissement de Thionville-Est en septembre 1939, le trajet à travers la France des déracinés et la cohabitation d'environ un an avec la population poitevine.

Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi solitaire et assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il est assailli par des mères prêtes à tout pour marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à Anthony Bridgerton, il choisit une femme pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield.

Sophie réalise son rêve. En cachette de sa marâtre, elle se déguise et participe au bal masqué le plus important de Londres où elle tombe sous le charme de Benedict Bridgerton. A minuit, elle doit s'enfuir. Le jeune homme passe deux ans à la rechercher. Quant à Penelope Featherington, depuis l'adolescence, elle est secrètement amoureuse de Colin Bridgerton.

Eloïse Bridgerton entretient une correspondance avec Phillip, un jeune hobereau. Lorsque cet homme qu'elle n'a jamais vu lui propose le mariage, surprise et troublée, elle quitte Londres en secret pour le rejoindre dans son manoir. Michael aime sans espoir Francesca Bridgerton, l'épouse de son cousin. Deux ans après la mort de ce dernier, Francesca cherche à se remarier pour fonder une famille.

Personne ne ressemble à Hyacinthe Bridgerton : elle est brillante et diaboliquement franche. Gareth Saint-Clair trouve bientôt en elle quelque chose de charmant et d'intrigant qui le séduit. De son côté, Gregory est amoureux d'Hermione Watson mais elle en aime un autre. Sa meilleure amie Lucinda décide de l'aider à la conquérir mais finit par s'éprendre de lui alors qu'elle est promise à un autre.

Après vingt ans de mariage heureux, Daphné et Simon voient leur quotidien bouleversé. Eloïse découvre un incroyable secret, quant à Francesca et Michel, ils sont confrontés à une terrible épreuve. Dans ses chroniques, lady Whistledown commente deux nouvelles de J. Quinn : Le premier baiser et A la Saint-Valentin.

Alors qu'elle séjourne chez une amie, Poppy Bridgerton découvre des contrebandiers dissimulés dans une grotte avant d'être enlevée par des pirates. A la merci du capitaine Andrew Rokesby, elle vogue en direction du Portugal et ne tarde pas à tomber sous le charme de son geôlier.

Dans la première histoire, lady Honoria Smythe-Smith se retrouve seule chez sa mère, depuis que son frère est parti. Elle aimerait se marier et décide d'attirer Bridgerton dans ses filets. Mais son ami Marcus bouleverse tous ses plans. Dans la seconde, Anne Wynter est la gouvernante de trois jeunes filles de l'aristocratie. Dès qu'il l'aperçoit, Daniel Smythe-Smith tombe sous son charme.

Dans la première histoire, lady Sarah Pleinsworth n'est pas une jeune femme discrète, timide ou larmoyante, ce qui plaît à Hugh Prentice. Mais sa jambe raide, héritée d'un duel, ne le met pas en valeur auprès d'elle. Dans la seconde, Iris est persuadée qu'elle finira vieille fille car aucun homme ne la courtise. Jusqu'au soir où sir Richard Kenworthy la repère et lui propose de devenir sa femme.