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Après Les étranges talents de Flavia de Luce, une nouvelle enquête de la détective en herbe. Rupert Porson, un marionnettiste de passage à Bishop's Lacey, est assassiné pendant une représentation.

Le chat Nana apprend un jour que sa maîtresse, Satoru, doit se séparer de lui. Alors qu'ils traversent tout le Japon en quête d'une famille d'accueil, le félin utilise toute sa ruse pour prolonger l'aventure et reculer le moment du départ

En huit chapitres correspondant aux arrêts de la ligne Imazu entre Takarazuka et Nishinomiya, dont le roman suit le trajet, l'auteur évoque les histoires et les destins de passagers de la compagnie de chemin de fer Hankyû, au fil du printemps et de l'automne.