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Une chenille qui se prend pour un ogre dévore tout sur son passage en imaginant que fruits et légumes sont des animaux. Chacun lui donne un peu de sa couleur et colore les ailes du papillon qu'elle devient.

Gaëtan Dorémus mélange joyeusement animaux et humains, galerie de personnages croqués avec humour. Quand une bande de musiciens à la noix promet à Till qu'il lui suffit de souffler dans un flûtiau pour savoir en jouer, il les croit. Parce que pour séduire la belle Rigoberthe, il est prêt à n'importe quoi.

Mi-voyageur, mi-vagabond, Till l'espiègle erre de ville en ville depuis qu'il a été chassé de chez lui. Ce personnage tour à tour agaçant et attendrissant parvient toujours à se sortir des plus fâcheuses situations.