Chen Yuqing, fils d'une riche famille déchue, devient un vagabond. Il croise un jour dans la ville de Pui Zhou, Pian Pian, la fille du premier magistrat de la ville et en tombe amoureux. En la sauvant et en sauvant sa famille d'un péril, on lui promet sa main. Mais des intérêts supérieurs entrent en jeu. Adaptation d'une histoire chinoise, tirée d'une oeuvre du XIIIe siècle.