Dans les montagnes des Balkans, le maître vampire Thibor Ferenczy, depuis longtemps enterré en terre sacrée, a faim de liberté et de revanche. Boris Dragosani, un humain issu d'une agence ultrasecrète d'espions soviétiques, est son instrument. Ferenczy lui enseigne les techniques de la nécromancie, lui donnant le pouvoir d'arracher leurs secrets aux morts. Seul Harry Keogh se dresse contre lui.