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Après un énième déménagement avec ses parents, Vladimir, 10 ans, découvre une nouvelle école bien particulière. Ses camarades sont tous surdoués, bizarres ou précoces et le garçon peine à s'intégrer. Il met au point une stratégie pour y parvenir à coup sûr.

Au début du XXe siècle, Azur a 10 ans. Il vit à l'orphelinat et gagne sa vie en tant que télégraphiste. Un jour qu'il achemine une de ses missives, il trouve celle-ci anormalement lourde et découvre une pièce d'or à l'intérieur, qu'il vole sans se douter des conséquences.