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En terminale, Taichi est dans la même classe que Tôma, un ami d'enfance à qui tout réussit, et Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba avoue à Taichi qu'elle est amoureuse de Tôma.

C'est le début de l'été et le lycée organise une fête du sport. Nommé chef de l'équipe des supporters, Tôma choisit Taichi et Futaba pour le seconder. Ils acceptent et s'entraînent intensément pour ne pas le décevoir. Mais le jour J, Futaba craque au moment le plus important.

C'est l'été. Tôma se blesse en essayant de protéger Taichi qui s'en veut, car à cause de lui, Tôma ne pourra plus participer au Kôshien. Enervés, ils finissent par se disputer. Futaba, qui se fait du souci pour Taichi, l'invite pour lui changer les idées.

Sur la demande de Seiya, Taichi doit enquêter sur les projets de Tôma après le lycée. Futaba, quant à lui, prévoit de fêter l'anniversaire de Taichi à quatre, le soir du feu d'artifice.

Au début du deuxième trimestre, Taichi et Futaba entament une relation mais Mami se rapproche du premier et menace l'intégrité de ce couple naissant. Tout l'équilibre du groupe est menacé par cette nouvelle dynamique.

Le festival scolaire commence. Taichi et Tôma se disputent à propos de leurs projets d'avenir tandis que Mami cherche à découvrir ce que ressent réellement Tôma à son sujet.

Les rumeurs sur les sentiments des uns et des autres se propagent depuis la fête du lycée et la révélation choquante de Tôma. Confiné chez lui, ce dernier se retrouve face à Seiya qui lui dit tout ce qu'il a sur le coeur.

Tôma et Futaba discutent pour la première fois depuis l'incident. De son côté, submergé par la situation, Taichi met de la distance avec Tôma. Finalement, ce dernier ne vient plus au lycée et ses deux amis ne savent plus quoi faire.