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A travers les aventures de Petit Poilu dans l'univers du super-héros Superarnak, ce volume aborde le thème de l'image et des apparences.

Petit Poilu se retrouve par hasard au beau milieu d'une piste de cirque, en pleine représentation. Avec le clown Pignouf, il fait rire le public.

Petit Poilu part à l'école mais sur le chemin, une cigogne l'attrape et l'emporte dans les airs. Soudain elle ouvre son bec et Petit Poilu dégringole dans une cheminée pour atterrir chez des inconnus au pied du sapin, comme un cadeau tombé du ciel. La petite fille de la maison s'entiche bien vite de ce jouet poilu.

Petit Poilu fait la connaissance d'un prince oiseau malheureux prisonnier d'une cage dorée avec un sinistre corbeau qui le surveille de près. Le héros tente tant bien que mal de lui rendre le sourire et entreprend de donner des couleurs à cet univers morne.

Petit Poilu découvre une étrange planète sur laquelle s'affrontent les cheveux bouclés et les cheveux lisses.

Petit Poilu se retrouve dans un potager et se fait attaquer par une guêpe au dard pointu. Heureusement, ses nouveaux amis sont là pour le protéger...