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Une vieille dame se sent seule dans sa maison depuis la mort de son mari. Son jardinier entretient le bassin, les massifs de roses et les arbres fruitiers. Elle lui offre des kakis et un lien subtil se noue entre eux, bientôt troublé par l'apparition de la jeune fiancée. La vieille dame revit alors auprès d'eux sa propre vie de couple.

A travers l'histoire de Clarisse, dont le quotidien va être boulversé par l'arrivée de nouveaux voisins arméniens, cette fiction esquisse le portrait d'une société patriarcale tout en restituant la réalité de la vie des Arméniens d'Iran.

En 1973, lors d'une perquisition à la ferme de Thomas Hewitt, ancien employé d'un abattoir, la police découvrait les restes de 33 victimes humaines. Cette découverte eut l'effet d'une bombe sur l'opinion. Arborant les grotesques masques de chair de ses victimes et brandissant une tronçonneuse, le tueur fut surnommé Leatherface. Les autorités locales abattirent un homme portant un masque de cuir, ce qui mit un terme brutal à l'affaire, mais plusieurs personnes accusèrent la police d'avoir tué un innocent. La seule victime ayant survécu au massacre brise le silence.