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Ben Holiday, ancien avocat et souverain légitime de Landover voit son sommeil troublé par des rêves étranges. Le sorcier Meeks, Strabon le dragon et Nocturna fomentent une vengeance contre lui.

En levant les yeux vers la cime, Mistaya signe un pacte ensorcelé sans le savoir et son père, le roi Ben Holiday, a relevé le défi des deux cavaliers noirs et court à sa perte. La reine Salica en s'éloignant pour protéger sa fille l'a en fait précipitée dans la gueule du loup. Nocturna est sur le point d'exécuter la vengeance qu'elle fomente depuis maintenant deux ans.

A la cour de Landover, Questor Thews, le mage royal, maîtrise mal un sortilège et projette le scribe Abernathy sur Terre, aux mains de son pire ennemi, tandis qu'à sa place apparaît une mystérieuse bouteille. Les affaires se compliquent lorsque ladite bouteille se révèle être l'antre d'un Darkling, un démon qui exauce les voeux. Ben Holiday ne sait plus où donner de la tête pour rétablir l'ordre

La belle Sylphide Salica annonce au roi Ben Holiday qu'il va bientôt être père. Sous l'élan de la joie, ce dernier autorise le retour sur Landover d'Horris Kew, un magicien jadis exilé du royaume pour divers méfaits. Hélas pour le souverain, le retour du sorcier va coïncider avec le début des ennuis.