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A 27 ans, Rose voit sa vie bouleversée lorsque sa mère Brigitte disparaît volontairement, lui laissant une note lui demandant de ne pas la chercher. Dix ans plus tard, alors que la jeune femme va mieux, un fait divers réveille ses anciennes blessures et la pousse à partir à sa recherche; Batailles nous entraîne avec virtuosité dans une troublante quête des origines et de la filiation.

Paris, 1935. Sur la scène de l'Opéra-Comique, un ténor italien inconnu, Elio Leone, vole la vedette au rôle principal. Il a fui le régime fasciste mais réussit grâce à sa voix exceptionnelle ainsi qu'à plusieurs rencontres marquantes. La Seconde Guerre mondiale et son emprisonnement dans un stalag le brisent. Une nouvelle vie commence alors.

Alors que le marché noir règne à Paris en 1942, l'épicier Jambier (Louis de Funès), profitant de la pénurie alimentaire pour s'enrichir, engage deux convoyeurs (Bourvil et Gabin) pour transporter de la viande de porc camouflée dans quatre valises. A l'heure du couvre-feu, les deux compagnons devront livrer la marchandise, chez un boucher à l'autre bout de la ville, en échappant à divers dangers.