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XVIIIe siècle. Isaac Sofer, peintre désargenté mais heureux en amour, vit de petits boulots et rêve d'aventure. Lorsqu'on lui propose d'embarquer sur un navire, Isaac accepte sans savoir qu'il fera le tour du monde... Prix Alph-art du meilleur album 2002 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême) et Prix des libraires de bande dessinée 2002.

Le voyage est plus long que prévu, et Isaac en a marre car il a déjà tout dessiné : le pont, la proue, le deuxième pont, l'équipage. Le navire arrive enfin au sud du sud, et contrairement à ce qu'ont toujours cru les marins, les océans ne bouillent pas sous ces latitudes, mais sont pleins de gros glaçons qui ont l'air habités...

Le peintre Isaac Sofer s'est embarqué sur le bateau de Jean Mainbasse qui le soupçonne maintenant de lui porter malheur. Mainbasse a décidé de passer par dessus bord les marins suédois. Comme le chirurgien est mort, Isaac est chargé de le remplacer pour les amputations et autres opérations. Mais le bateau est attaqué par celui de Daillousse et Isaac et Jacques se retrouvent prisonniers.

Isaac est revenu chez lui, à Paris, et retrouve son père. Avec Jacques, il part à la recherche d'Alice. Une organisation mystérieuse fait alors appel à leurs services. Isaac et Jacques deviennent des voleurs. Un nouveau cycle d'aventures commence.

Isaac et Jacques vivent de petits larcins, opérant grâce à une bande de malfaiteurs. Afin de se faire oublier quelques temps, ils quittent la capitale et se mettent au vert. Obsédé par le souvenir d'Alice, Isaac tente de reprendre la peinture pendant que Jacques semble vivre une étrange relation. Isaac apprend qu'Alice vient de se marier à Philippe du Chemin Vert et s'est embarquée avec lui.