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Elise vit dans une ferme avec son mari, Maximin, un homme honnête et attentionné. Depuis qu'elle a restauré la fromagerie familiale, elle fabrique des meules qu'elle rêve d'aller vendre à la ville. L'isolement, la rudesse du travail quotidien et l'enfant qui tarde à venir lui pèsent. L'arrivée d'un inconnu va brusquement bousculer le quotidien.

Orpheline, Clarmonde vit avec son grand-père Guilhemot. Après son décès, Esteban, le guérisseur des animaux de la vallée, un vieil ami de Guilhemot, devient son tuteur. Se sentant redevable, la jeune fille part travailler au grand hôtel de la ville voisine, où bientôt l'intendant lui fait gravir les échelons. Mal à l'aise au contact des riches clients, elle décide alors de changer de voie.

Orpheline, Clarmonde vit avec son grand-père Guilhemot. Après son décès, Esteban, le guérisseur des animaux de la vallée, un vieil ami de Guilhemot, devient son tuteur. Se sentant redevable, la jeune fille part travailler au grand hôtel de la ville voisine, où bientôt l'intendant lui fait gravir les échelons. Mal à l'aise au contact des riches clients, elle décide alors de changer de voie.

Une variation sur le thème de la "belle et la bête"... Film fantastique fabuleux et troublant, aux trucages de qualité, qui reste un film de référence...