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Hiver 1943. Wülf, un jeune as de la Luftwaffe, lutte contre l'aviation soviétique dans la chasse de nuit. Horrifié par la barbarie nazie, il a refusé d'orner son appareil d'une croix gammée, s'attirant l'inimitié de certains pilotes plus fanatisés. Wülf est d'autant plus écoeuré qu'il doit combattre de jeunes femmes pilotes russes, qui vont à la mort sur des biplans démodés, sans parachute.

Hiver 1943. Wülf, un jeune as de la Luftwaffe, lutte contre l'aviation soviétique dans la chasse de nuit. Horrifié par la barbarie nazie, il a refusé d'orner son appareil d'une croix gammée, s'attirant l'inimitié de certains pilotes plus fanatisés. Wülf est d'autant plus écoeuré qu'il doit combattre de jeunes femmes pilotes russes, qui vont à la mort sur des biplans démodés privés de parachute.

A l'heure où la guerre vit ses dernières heures, le front de l'Est n'en finit pas de s'effriter. Les troupes soviétiques avancent inexorablement et menacent d'arriver très vite sur le territoire allemand. Dans ce contexte de défaite, Wulf, plus que jamais rebelle, se bat bec et ongles pour sa survie... Mais quelles chances aura-t-il face aux sorcières russes ?

Hiver 1933. Pierre Lucas-Ferron, pilote aéropostale, est sauvé, après le crash de son avion dans la cordillère des Andes, par Allan Thompson, un pilote américain. Deux ans plus tard, Pierre présente sa fiancée Marie à Allan, en France pour le tournage d'un film. Allan tombe amoureux de la jeune femme. Dès lors, Pierre et Allan s'engagent dans une lutte fratricide...

En 1939, alors que l'Europe s'apprête à sombrer dans la guerre, Pierre Lucas-Ferron et Allan Thompson luttent contre leurs démons intérieurs. Tour à tour amis, rivaux et adversaires, ils sont désormais alliés et vont devoir combattre côte à côte.

Le Grand Désert s'étend derrière la colline qui se dresse à côté du village de la petite Tinnkiri. Pour dissuader les enfants de s'y aventurer, on raconte que l'ogre Pangkalangou à peau de lézard dévore les petits imprudents...