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A l'école, les enfants répètent le morceau de musique pour la fête de fin d'année. Mais lorsque la maîtresse demande à Abou de frapper sur le tam-tam, il s'enfuit. Il explique à Koussi, le cuisinier, que dans son village d'Afrique, le tam-tam servait à annoncer un danger pendant la guerre. Koussi va aider Abou à se réconcilier avec le son du tam-tam en l'associant à des images paisibles d'Afrique.

Dans la ville sainte de Tova, le solstice d'hiver est un jour de fête et de renouveau. Cette année, il coïncide avec une éclipse solaire, un événement que le prêtre du soleil considère comme un déséquilibre du monde. Parti d'une cité lointaine, un navire conduit par Xiala, une Teek en disgrâce, doit arriver à Tova. Il transporte à son bord un unique passager, Serapio, un jeune homme aveugle.

A Tova, la navigatrice Xiala se lie d'amitié avec l'ancien prêtre des poignards. De leur côté, les matriarches forment des alliances tandis que leurs ennemis s'organisent. Serapio et Naranpa, devenus des avatars vivants, luttent pour conserver leur identité.

Pheng a pris à sa cousine, Rattana, un très beau livre que sa maîtresse lui avait prœté jusqu'au lendemain mais sans lui demander la permission. Il ressent du remord et sa grande soeur, Arouny, va l'aider à réparer sa faute.