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En 1960, après quatre-vingts ans passés sous la domination coloniale belge, le Congo proclame son indépendance ; moins de deux semaines après, la riche province minière du Katanga fait sécession. Le Congo et le Katanga entrent immédiatement en guerre ; au coeur du conflit : la possession des territoires miniers. De nombreux massacres et exodes de civils s'ensuivent. L'ONU impose alors sa médiation et l'envoi de Casques bleus sur placeà Dans le même temps, une horde d'ignobles mercenaires est recrutée pour aller libérer les exploitations minières occupéesà Et un domestique noir, Charlie, tord le cou au destin en mettant la main sur un trésor inestimable : 30 millions de dollars de diamants, ce qui fait de lui le Noir le plus recherché du Katanga.

En 1960, après quatre-vingts ans passés sous la domination coloniale belge, le Congo proclame son indépendance ; moins de deux semaines après, la riche province minière du Katanga fait sécession. Le Congo et le Katanga entrent immédiatement en guerre ; au coeur du conflit : la possession des territoires miniers. De nombreux massacres et exodes de civils s'ensuivent. L'ONU impose alors sa médiation et l'envoi de Casques bleus sur placeà Dans le même temps, une horde d'ignobles mercenaires est recrutée pour aller libérer les exploitations minières occupéesà Et un domestique noir, Charlie, tord le cou au destin en mettant la main sur un trésor inestimable : 30 millions de dollars de diamants, ce qui fait de lui le Noir le plus recherché du Katanga.

En 1963, le Katanga est réintégré au Congo. On y rencontre des mercenaires sans foi ni loi, des hommes politiques corrompus jusqu'à l'os, des anciens nazis...

Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance sur les traces d'un hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette petite aventure, la première de son existence, est une véritable odyssée pour lui. Accompagné d'un curieux passager, il découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres.

Senzo est un renard violent. Plongé dans un sommeil par les dieux, ces derniers le réveillent trois cents ans plus tard, en lui proposant un marché. Il doit élever Manpachi, un tanuki, pour faire de lui un serviteur de la déesse du soleil. Obligé de s'occuper de cet animal rejeté par sa famille en raison de ses puissants pouvoirs, le renard lui apprend à les contrôler.

Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque. Momoji, un blaireau métamorphe, profite de sa naïveté pour lui jouer un mauvais tour.

En ville, Senzo et Manpachi rencontrent un loup blessé qui leur fait une étrange requête. De leur côté, les serviteurs du mont Musashi Mitake recherchent un mystérieux tueur qui attaque les métamorphes.

Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface. Confus, le renard a des difficultés à démêler le vrai du faux.

Les souvenirs douloureux qui ressurgissent anéantissent Senzo, qui sombre dans une fureur aveugle, ne distinguant plus ses amis de ses ennemis. Ce qu'ignorent encore Manpachi et ses compagnons, c'est que le pauvre renard est hanté par un esprit perturbateur.

Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen. Mais persuadés que Senzo est la cause des miasmes qui se répandent dans tout le Japon, les gardiens du rocher maléfique tentent de l'enfermer.