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En cet hiver 1065, la neige a décidé de s'en prendre aux hommes. Pour lui échapper, Bjorn et sa famille se réfugient dans la salle commune de la maison et se préparent à supporter un siège qui risque de durer plusieurs mois. Lors de cette épreuve exceptionnelle, chacun révèle son courage. Mais Bjorn, lui, se métamorphose : le garçon timide et craintif devient un combattant redoutable : un Morphir.

Le roi du Fizzland, Harald, fait appel au jeune Morphir Bjorn. Il doit descendre aux Enfers sauver des griffes de la reine Mamafidjar le fils aîné du roi, Sven. L'existence de ce dernier, longtemps cachée selon les termes d'un pacte conclu avec la reine des Enfers doit désormais être révélée afin d'empêcher le prince Dar, autre héritier peu prometteur, de monter sur le trône.

Le jeune Morphir Bjorn et ses compagnons se préparent à découvrir un nouvel étage des enfers, l'étage aux oiseaux. Ils se rapprochent ainsi de plus en plus de l'étage des supplices, le Tanarbrok. Mais une autre épreuve attend Bjorn : sa fiancée Sigrid a disparu.

Le roi Harald est blessé alors que les ennemis attaquent le royaume de toutes parts. Bjorn, à peine revenu des enfers, est appelé pour prendre sa place à la tête des armées.

Investie d'une mission, Lyra se rend à la tour des anges en compagnie de Will, toujours à la recherche de son père. Ensemble, ils combattent des forces obscures dans un monde hanté par des spectres.

Will est à la recherche de son père, disparu depuis plusieurs années. Dans sa quête, il franchit une faille invisible et passe dans un monde parallèle. A Cittàgazze, il rencontre Lyra, qui cherche également à rejoindre son père. Ensemble, les deux enfants s'unissent contre les forces obscures.

Will, nouveau porteur du couteau subtil, peut désormais ouvrir les portes entre les mondes grâce à son pouvoir. Il s'apprête à récupérer l'aléthiomètre avec Lyra. L'objet a été volé par le terrible sir Charles, qui accepte de lui rendre à condition que les enfants lui remettent le couteau subtil, ce qui est impossible. Dernier volume du cycle.