La fée Louna habite au royaume de Tirligok, et d'un coup de baguette magique, fait apparaître le soleil le matin et appelle la lune le soir. Mais un matin, elle tombe sur sa baguette et la casse. Le roi Varam accourt chez Louna la prévenir que les Affreux de Nuit sont toujours là, à midi, car le soleil n'est pas levé. Louna doit alors cueillir une baguette magique sur l'Arbre-à-Paillettes.
