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Johann a laissé à Tenma un énigmatique message, le professeur Gillen, spécialiste en psychologie criminelle va peut-être pouvoir l'aider. Mais au lieu de cela, Gillen se retrouve au pied du mur.

Karl, un étudiant, fait la lecture à un millionaire aveugle pour gagner de l'argent pour ses études. Un jour, il rencontre un certain Johann qui fait le même travail pour le même homme. Mais des évènements étranges se produisent autour de Karl. Qui est vraiment ce Johann ?

Richard, détective privé, est engagé par Schuwald, l'homme le plus influent de la Bavière, pour enquêter sur une série de faits étranges qui se sont produits dans son entourage. Peu à peu, il met au jour les plans diaboliques du bras droit de Schuwald et se lance dans la lutte contre quelqu'un de beaucoup plus effrayant qu'un monstre...

Tenma veut se débarrasser de Johann et l'épie de très près. Alors qu'il apprend que Johann doit assister à la présentation de la collection d'ouvrages de Schluwald, Tenma décide d'entrer en action...

Tenma a décidé d'assassiner Johann et se tient prêt dans la bibliothèque de l'université. Mais comment va réagir Johann ? La vie de fugitif de Tenma va-t-elle se terminer là ?

Le journaliste Grimmer enquête sur les agissements du directeur du 511 Kinderheim (foyer de la DDASS) dans le Berlin-Est d'avant la chute du mur et notamment sur ses expériences sur les enfants. Mais peu de temps après avoir pris contact avec le professeur Biaman, celui-ci est tué...

Par une nuit de 1986, une décision d'ordre éthique va conduire le docteur Kenzo Tenma à sauver la vie d'un enfant aux dépens de celle du maire de la ville. Comment pouvait-il savoir que son acte aurait de telles conséquences ? Car l'enfant qu'il a sauvé, a grandi, et semble être le dénommé Monster.

En Allemagne, des couples d'âge moyen sont assassinés. Le tueur en série s'appelle Johan. Kenzo Tenma part à la recherche de la soeur jumelle de Johan qui pourrait détenir les clés de l'énigme Monster.

Tenma se rend à Berlin pour tenter d'élucider le mystère de la naissance de Johann. La terrible vérité qu'il y trouve lui apprend que d'horribles expériences auraient été pratiquées en Allemagne de l'Est. Mais qui donc est ce Johann. Et qu'est-ce que l'orphelinat 511 ?

Afin de tuer son frère Johann, Nina s'est infiltrée dans une organisation des plus malsaines, installée à Berlin. Quant à Tenma, il se trouve dans la même ville au coeur du quartier turc. Le hasard va-t-il permettre que leurs routes se croisent à nouveau ?

James est affecté à une nouvelle mission : infiltrer une organisation criminelle de trafic de stupéfiants.