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Afin de briser la manipulation mentale dont est victime Shinzô, Kengo entre dans l'esprit de son frère pour partager avec lui ses souvenirs. Mais ses efforts sont interrompus par Momo. Au même moment, Shion et Nanao affrontent Futaba.

Hibana s'est durement entraînée et est devenue plus puissante grâce à l'alchimie de Hiro. Elle est prête à affronter Takumu.

Afin de sauver Oak, Pilly infiltre le château où il est détenu en se faisant passer pour Roble, un garçon souhaitant intégrer l'armée de la capitale. Alors qu'elle prouve sa bravoure et parvient à rejoindre la caserne, son statut de jeune fille est découvert par le capitaine, qui est également une femme.

Nishikata et Takagi sont de corvée de ménage après les cours. La jeune fille trouve par hasard un carton rempli de perruques et les essaie toutes. Takagi profite de la situation pour pousser Nishikata dans ses retranchements.

Momo demande à Mémé-Turbo de l'aider à gagner en puissance. Avec Aira, ils s'introduisent de nuit dans la salle de musique du lycée et se font soudainement attaquer par les portraits animés des compositeurs.

Isaki et Ganta s'apprêtent à vivre leur premier hiver en tant que couple et se retrouvent au même endroit pour la même occasion lors du réveillon, tandis qu'ils avaient prévu de le passer séparément. D'étranges phénomènes prennent place lors de leur dernière séance en nocturne.

Dans la région de Drachen, Frieren et ses compagnons débarrassent les habitants des dragons responsables de nombreux dégâts. Pendant ce temps, Denken doit surveiller la barrière qui entoure les Terres d'Or, sa région natale, transformée en métal précieux par Macht.

Frieren apprend qu'il est impossible de battre Macht et que Denken détient les souvenirs du puissant sage du chaos sur les cent dernières années. Aidé de l'elfe, ce dernier sonde la mémoire de son ennemi et espère découvrir les mystères entourant la citadelle de Weise.

Denken s'occupe du démon pour laisser le temps à Frieren d'analyser les souvenirs de Macht. Néanmoins, le diagoldze envahit la région et transforme l'elfe et ses compagnons en or. Frieren parvient à se libérer du maléfice, la laissant seule face à ses ennemis.

Théo est tiraillé entre la musique et la magie, entre sa famille et ses amis. Personne ne le comprend à part Emily, une jeune fille qui s'est récemment rapprochée des Magikids. Les enfants mettent de côté les tensions naissantes au sein du groupe pour faire face à un mystérieux ventriloque et à sa malfaisante marionnette.