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Dans la Venise de 1609, Galilée rencontre un homme mystérieux et élabore avec lui un télescope très particulier qui ouvre les portes vers un autre univers et un autre temps dont est originaire l'étranger : la deuxième lune de Jupiter, Europe, en 3020. Le savant italien part à plusieurs reprises découvrir cet ailleurs pour approfondir ses recherches qui lui valent bientôt d'être accusé d'hérésie.

Recueil de récits dans lesquels, en parallèle à l'univers de Cthulhu, l'auteur, s'inspirant des oeuvres de lord Dunsany, dépeint un monde onirique peuplé de démons, de merveilles et de rêveurs perdus.