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Dans la métropole d'Harley, Mika croise par hasard Cujo, un ancien dragonnier avec qui il travaillait autrefois. Ce dernier ne pratique plus cette activité à cause d'une blessure provoquée par un dragon qu'il n'a pas réussi à vaincre. Les deux hommes s'associent alors pour une dernière chasse. ­Electre 2021

A bord du Quin Zaza, l'un des derniers dirigeables dragonniers encore en activité, Mika et son équipage parcourent le ciel en quête de dragons légendaires. Ils s'arrêtent à Harley, une grande métropole du monde, où Mika croise son ancien camarade Cujo. Ce dernier relate à Giraud et Takita ses anciennes aventures, à l'époque où il parcourait le ciel sur un vieux rafiot. ­Electre 2021

A bord du Quin Zaza, l'un des derniers dirigeables dragonniers encore en activité, Mika et son équipage parcourent le ciel en quête de dragons légendaires. Mais une collision a endommagé l'aéronef et faute d'argent, les réparations sont impossibles. Mika apprend que des vaisseaux marchands ont été attaqués par des dragons dévoreurs. Une prime est promise pour leur élimination. ­Electre 2021

Le Quin Zaza part à la recherche d'un banc de dragonneaux. Takita tombe du dirigeable et atterrit sur un petit dragon qui amortit sa chute. Un attachement réciproque naît alors. ­Electre 2021

Alors que le Quin Zara est au repos, un dragon se réveille dans un autre dragonnier et parvient à se détacher. L'équipage de Mika tente de l'arrêter alors qu'il sème la panique dans la ville de Quon. ­Electre 2021

Mika est membre du Quin Zaza, un des derniers dirigeables dragonniers encore en activité. Avec son équipage, il parcourt le ciel en quête de dragons légendaires. ­Electre 2021