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Blue est une petite fille comme les autres. Un jour, un avion en papier frappe la fenêtre de sa chambre et lui apporte un étrange colis. Elle bascule alors dans un monde de ténèbres où le gardien d'une forêt malveillante a enfermé les songes et leurs propriétaires. Blue doit affronter ses propres peurs pour délivrer les prisonniers. Pour son premier livre, Davide Tosello nous embarque dans un périple digne d'Alice au pays des merveilles, mêlant la féérie baroque de Tim Burton à la modernité graphique des récentes productions Pixar. Une allégorie sur l'enfance et les rêves portée par une héroïne touchante et attachante.

Blue et MJ se rendent à Sad City, une ville consacrée à la tristesse et dirigée par un homme capable de réaliser n'importe quel voeu en échange de larmes, pour demander à ce dernier de stopper la progression de la forêt noire qui tient enfermés les songes et leurs propriétaires. Pour réussir à le rencontrer, elles se mêlent aux curieux résidents de la cité, qui convoitent toute étincelle de joie.

Coincée dans un rêve, Blue subit un incroyable enchaînement de rencontres et de drames qui, inexorablement, semblent la mener vers ce qui la menace depuis le début. Elle qui n'a jamais arrêté de fuir doit désormais affronter la vérité en face. Fin de la série.