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Elevé au fin fond de la foret, Mash Burnedead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret : il est né sans pouvoirs magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève... La magie n'a plus ; qu'a bien se tenir : avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun, Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société !

Lors de son duel contre Lance, Mash découvre une facette inattendue de son adversaire... Et comme une péripétie en chasse toujours une autre, les élèves des dortoirs d'Adler et de Lang se retrouvent enrôlés dans une vaste activité de plein air. Mash, tel un aimant à problèmes, est rapidement mêlé à un combat qui risque d'entacher l'honneur de son dortoir, en plus de lui coûter une pièce d'argent. Mais face à ce groupe de corrompus issus de la noblesse, ses poings répondent toujours présents pour rétablir la justice !

À l’académie de magie Easton, Mash et ses nouveaux camarades unissent leurs forces pour barrer la route au dortoir Lang qui, sur les ordres de Magia Lupus, dépouille les autres élèves de leurs pièces. Très rapidement, c’est au tour de Mash d’être attaqué par la terrible organisation. Mais suite à cet affrontement, les représailles ne tardent pasà Sous le coup de la colère, Mash décide alors de défier Magia Lupus sur son territoire ! Personne ne touche à ses amis sans en payer le prix !!

Pendant que Mash affronte Abyss, Dot fait face à une mage bimarque.

La suite des aventures de Mash Burnedead, un jeune homme qui n'a aucun pouvoir dans un monde où la magie fait loi mais qui peut compter sur ses poings.

Mash profite des vacances pour se rendre chez son père avec ses amis. Au même moment, un assassin se lance à ses trousses pour l'empêcher de participer aux épreuves de sélection. Ce dernier est confronté aux pouvoirs insondables de Rayne, l'élu divin.

Les épreuves pour devenir l'élu divin se poursuivent. Face à l'insensible Carpaccio, Mash délaisse ses poings pour se battre avec sa baguette magique. Il est ensuite confronté au sorcier virtuose Margaret Macaron.

Mash risque d'être emmené par Innocent Zero tandis que les camarades de ce dernier cherchent à éliminer les créatures invoquées par l'ennemi. Mais Dot et Lance, frappés par un sortilège, sont redevenus des nourrissons. Quant au directeur d'Easton, il affronte la réincarnation d'Adam Jobs, son ancien maître.

À peine sa confrontation avec Innocent Zero terminée que de nouveaux ennemis se dressent sur la route de Mash : les examens scolaires ! Avec l'aide de ses amis, il doit tout faire pour obtenir la moyenne s'il souhaite éviter le renvoi ! Par la suite, il se voit obligé de passer un entretien oral en préparation de l'épreuve finale... mais son examinateur n'est autre que le plus intolérant des Élus divins. Alors que les rivalités s'intensifient autour du titre tant convoité, les trois académies fourbissent leurs armes et choisissent leurs représentants en vue du grand tournoi !

Les meilleurs éléments d'Easton et de Walkis découvrent le manoir où se tiendra la dernière épreuve de sélection de l'élu divin. Sous l'effet de la magie, celui-ci se transforme en un dédale dans lequel Mash et ses amis se perdent.

Pendant la dernière épreuve de sélection de l'élu divin, Mash est sur le point d'affronter Domina, l'un des fils d'Innocent Zero, qui tente de saboter la relation que le jeune homme entretient avec son père adoptif. Face au pouvoir de son ennemi, Mash prend alors une décision radicale.

Innocent Zero et son fils Doom perturbent l'épreuve finale. Après que Mash est immobilisé par un mal mystérieux suite à son affrontement avec ce dernier, Innocent Zero quitte les lieux en possession de la Baguette des Prémices et le processus de sélection de l'Elu divin est suspendu.

Alors que l'éclipse solaire se rapproche, des armées de créatures diaboliques attaquent la ville et sèment le chaos. Renatos et d'autres élus divins les affrontent et se retrouvent bientôt face à quatre des fils d'Innocent Zero. Ce dernier exhorte à la population de lui livrer Mash, dont la survie dépend d'une étrange clé.

Mal embarqué dans son combat face à Delisaster, le quatrième fils d'Innocent Zero, Rayne Ames refuse pourtant l'aide que lui propose Finn. De leur côté, Lance et Dot commencent à négliger leur lutte face à Epidem et se mettent à se chamailler.

Orter, Rayne et leurs coéquipiers affrontent Doom. Mais l'aîné d'Innocent Zero, n'a besoin que d'une fraction de ses pouvoirs pour se défendre et les anéantir. Un allié du groupe fait alors une apparition inespérée.