Etats-Unis, 1920. Les Indiens sont élevés dans des pensionnats pour être dressés à devenir de bons Américains, dans le mépris de leurs coutumes. Kanaretah, Celui-qui-chevauche-les-nuages, jeune Comanche orphelin de père, refuse toute autorité et s'enfuit de son collège. Son oncle, Cheval-Sauvage décide de le confier à son propre demi-frère, Coyote.
