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Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Un jour, Miles Mercredi et Petite, son amie l'ange, sont confrontés au mystérieux docteur Tau-Tau qui dit avoir connu les parents de Miles. Il prétend que son père est encore en vie. Leurs recherches sont interrompues par la découverte d'une pierre renfermant, selon une légende, l'âme d'un tigre.

Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...