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Le monde de Sifflette et Fifrèle, deux lutines issues d'une famille d'agriculteurs, change à cause du mode de vie destructeur des humains. Tandis que leurs parents alertent les anciens lors d'un long périple, elles assistent au retour de la magie, autrefois interdite, ainsi qu'à la naissance des pouvoirs de Fifrèle, dont le don est capable de modifier l'avenir de son peuple.

Alors que la vallée des lutins est menacée par l'activité humaine, tout le petit peuple unit ses forces pour arrêter le chantier qui détruit son habitat. Dans ce combat inégal, un membre de la famille des lutins est tué et Bigarée, l'abeille de Fifrèle, blessée. Pour la sauver, la jeune fille doit prendre un grand risque, s'aventurer en ville. Son grand-père l'accompagne dans ce périlleux voyage.

La mère de Fifrèle est partie travailler à la capitale des lutins, son père et sa soeur passent le plus clair de leur temps à la restauration du domaine enchanté des vents et son grand-père est aussi très occupé. Fifrèle se sent seule et a du mal à pratiquer la magie. Lorsque des champignons envahissent la région, la jeune lutine doit pourtant prendre les choses en main.