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Depuis la mort de sa femme, Ben Holiday n'a plus goût à rien. Il décide de répondre à une annonce qui propose d'acquérir un royaume féerique pour un million de dollars. Après l'achat il s'aperçoit des détails omis par la publicité. Le royaume tombe en ruine, faute d'un roi pour unir les barons, les impôts ne sont plus collectés et un dragon sauvage ravage les campagnes.

Ben Holiday, ancien avocat et souverain légitime de Landover voit son sommeil troublé par des rêves étranges. Le sorcier Meeks, Strabon le dragon et Nocturna fomentent une vengeance contre lui.

Un elfe, retrouvé à demi noyé à la surface des eaux de la Ligne de partage bleue, réveille un vieux mystère. Trente ans plus tôt, le prince elfe Kael Elessedil a disparu lors d'une expédition partie en quête d'une magie légendaire. L'elfe sauvé des eaux a sur lui une carte que seul le druide Walker Boh est en mesure de déchiffrer et dont la perfide sorcière d'Ilse tente de s'emparer.

Menée par Walker Boh, le dernier des druides, une équipe d'explorateurs a traversé des mers inconnues en quête d'une magie insaisissable. L'équipage du Jerle Shannara subit à présent l'assaut de forces malfaisantes et Bek Rowe est poursuivi par la sorcière d'Ilse. Walker, quant à lui, se retrouve prisonnier d'un labyrinthe sous la cité en ruines de Châteaubas, menacé par un ennemi invisible.

En levant les yeux vers la cime, Mistaya signe un pacte ensorcelé sans le savoir et son père, le roi Ben Holiday, a relevé le défi des deux cavaliers noirs et court à sa perte. La reine Salica en s'éloignant pour protéger sa fille l'a en fait précipitée dans la gueule du loup. Nocturna est sur le point d'exécuter la vengeance qu'elle fomente depuis maintenant deux ans.

A la cour de Landover, Questor Thews, le mage royal, maîtrise mal un sortilège et projette le scribe Abernathy sur Terre, aux mains de son pire ennemi, tandis qu'à sa place apparaît une mystérieuse bouteille. Les affaires se compliquent lorsque ladite bouteille se révèle être l'antre d'un Darkling, un démon qui exauce les voeux. Ben Holiday ne sait plus où donner de la tête pour rétablir l'ordre

La belle Sylphide Salica annonce au roi Ben Holiday qu'il va bientôt être père. Sous l'élan de la joie, ce dernier autorise le retour sur Landover d'Horris Kew, un magicien jadis exilé du royaume pour divers méfaits. Hélas pour le souverain, le retour du sorcier va coïncider avec le début des ennuis.

Les forces du mal s'affrontent, dans le but de posséder une magie ancienne. Les face-à-face entre la sorcière d'Ilse et Antrax sont de plus en plus sanglants. Leur pire ennemi, Morgawr, un sorcier séculaire qui détient une puissance dépassant l'imagination, entre dans la bataille.