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Le 17 novembre 1936, à Lille, le ministre de l'Intérieur Roger Salengro met fin à ses jours, accablé par des calomnies colportées à son sujet. Le socialiste Marx Dormoy, son successeur, accuse la droite de l'avoir poussé au suicide et diligente une enquête. Le commissaire Mondanel, chargé de l'affaire, se retrouve sur la piste d'une organisation secrète d'extrême droite appelée la Cagoule.

A Clichy, dans la nuit du 16 au 17 mars 1937, une manifestation du Parti socialiste tourne au massacre, sabordée par les membres de la Cagoule. Des civils sont tués et d'autres sont blessés. Marx Dormoy exige la démission du commissaire Mondanel qui lui révèle alors ce qu'il a appris sur la Cagoule et les menaces que fait peser cette organisation secrète sur la IIIe République.

Suite et fin de l'histoire de l'organisation secrète de la Cagoule, dans les dernières années de la IIIe République, avec pour toile de fond l'imminence de la Seconde Guerre mondiale.

1718, archipel des Bahamas. Le capitaine Sylla, son quartier-maître Olivier de Vannes et son équipage de pirates prennent possession d'un navire anglais. Ils proposent à leurs prisonniers de se joindre à eux au nom de la liberté. Devenu capitaine du vaisseau capturé, Olivier de Vannes croise une frégate abandonnée avec, à son bord, des esclaves noirs mutinés sous les ordres de la reine Maryam.