Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père qui ne répond jamais à ses questions. Un matin d'été, une fille étrange surgit à sa fenêtre pour lui donner rendez-vous à minuit. A la fois inquiet et excité, Timoti cède à sa curiosité. Le duo débute alors une folle aventure pleine de surprises et de révélations.
