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Marcello, petit garçon des favellas rêve de participer au grand carnaval de Rio. Mais il n'a pas un sou en poche pour fabriquer son costume. Gabriella et les plumes de son perroquet vont lui ouvrir les portes du défilé.

Anna rêve d'avoir un éléphant depuis qu'elle en a vu un lors d'une promenade au zoo. Mais la petite fille découvre vite qu'avoir un pachyderme à la maison ne serait pas si évident.