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Adaptation du conte des frères Grimm.

Des rats, par milliers, envahissent un jour la ville d'Hamelin. Un étranger débarque qui prétend la débarrasser de ce fléau contre 200 florins. Avec un simple air de flûte, il y parvient, mais ne récolte que moqueries. Quand il revient, c'est pour se venger...

Babayaga, la terrible ogresse, vit au plus profond des forêts sombres de Russie. Il n'est guère d'enfant qui en soit revenu vivant. Aussi quand sa marâtre l'envoie y chercher une aiguille et du fil, l'héroïne de ce conte prend soin de se renseigner...