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Margaret et Calvin tentent de survivre en Angleterre, à l'écart d'un régime autoritaire, alors que la Terre entre dans une nouvelle ère glaciaire et que l'humanité est devenue stérile après l'explosion de la supernova Briareus Delta. Ils apprennent l'existence d'Elizabeth, une jeune femme issue de la génération du crépuscule, considérée par sa communauté comme la clef de la survie du monde.

A l'aube du troisième millénaire, en Angleterre, Thomas peut envoûter les hommes et les animaux en jouant du pipeau. Accompagné de Jane, une jeune fille douée de prémonitions, et d'un homme plongé dans le coma depuis mille ans, il doit se rendre dans le sanctuaire de Corlay, en Bretagne, pour y déposer le testament de Morfedd.