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Fille du pasteur, Grace Divine fait de son mieux pour être à la hauteur des attentes de sa famille. Mais quand son premier amour et le pire ennemi de son frère Jude, le mystérieux Daniel, revient en ville, tout bascule. Elle doit choisir entre son attirance pour lui et sa loyauté envers Jude. En se rapprochant de Daniel, elle va découvrir une terrible vérité qui va bouleverser sa vie entière.

Devenue loup-garou, Grace doit mener une lutte incessante contre l'emprise grandissante du loup en elle. Elle rencontre Talbot, un jeune homme énigmatique qui va lui enseigner la maîtrise de ses pouvoirs et lui apprendre à se battre contre les Urbats, un clan de loups-garous sanguinaires.

Daniel est prisonnier de son apparence de loup et son père Caleb veut sa mort. La mort imminente de Sirhan rend la guerre inévitable entre les humains et les loups-garous.