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Ecrivain à succès T. Covenant découvre un jour qu'il a attrapé la lèpre. Les conséquences sont dramatiques car tout le monde le rejette. Un jour, alors qu'il fait un tour en ville, il se fait renverser par une voiture et se retrouve projeté dans un monde parallèle, le Fief, pays de légende où règnent surnaturel et magie blanche. Commence une aventure où il doit affronter le Rogue...

Un mois après son retour dans le monde réel, l'écrivain T. Covenant est de nouveau projeté dans le Fief. Mais là-bas, l'espace-temps n'a pas la même dimension et quarante ans se sont écoulés depuis sa dernière visite, au cours de laquelle il avait réussi à sauver tout un peuple du chaos et de la destruction.

Thomas Covenant et Linden Avery ne peuvent lutter contre le fléau qui ravage le Fief. Ils partent à la recherche de l'arbre primordial dans lequel ils espèrent trouver un nouveau Bâton de la loi. En chemin, ils rencontrent des géants partis en expédition afin de localiser la blessure de la Terre. Tout le monde s'embarque à bord du vaisseau de pierre en direction de l'île où vivent les Elohim.

Le conseil municipal a décidé d'expulser Thomas et de récupérer ses terres. Son avocate est prête à le défendre, mais il fuit dans la forêt. Le Fief le rappelle. Poussé par Hile Troy, l'aveugle rencontré lors de son précédent voyage, il décide cette fois d'en finir avec le seigneur Turpide.

T. Covenant soigne son ex-femme, brisée par les membres d'une secte dont l'assemblée est l'instance suprême du Fief, et Turpide un fervent représentant. Lui-même malade, Thomas décide de sauver son ex-femme, avec l'aide de Linden Avery, un médecin. Il devra retrouver les signes suprêmes sur lesquels s'appuyait le Fief d'autrefois pour mener sa quête à terme.

Malgré son terrible échec sur l'île de l'Arbre primordial, Thomas Covenant doit retourner se battre dans le Fief. En affrontant son adversaire Gibbon Raver, Thomas s'aperçoit qu'il peut assumer et contrôler le terrifiant pouvoir de ce dernier.