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A 17 ans, Scarlett est invitée par Légende, le maître de Caraval, sur l'île des Songes, avec sa soeur Donatella, pour voir le spectacle en forme de jeu qu'il organise chaque année. A peine arrivée sur l'île, Donatella est enlevée par Légende, et son sauvetage devient l'objectif du jeu. Pour sauver sa soeur, Scarlett y participe, aidée par Julian, et découvre un monde magique.

Le protecteur qui avait permis à Donatella et à sa soeur, Scarlett, de participer à Caraval exige en retour de connaître la véritable identité de Légende, le maître du jeu. Pour le découvrir, les soeurs s'inscrivent à la nouvelle édition de Caraval, organisée à Valanda à l'occasion de l'anniversaire de l'impératrice Elantine.

Deux mois se sont écoulés depuis la libération des Fatalités du jeu de la Destinée, et les épreuves continuent pour les soeurs Dragna.

Evangeline Fox, une jeune femme idéaliste en amour, apprend que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Désespérée, elle conclut un accord avec le charismatique et diabolique Prince de Coeur dans le but d'empêcher le mariage. En échange de son aide, ce dernier lui demande de donner trois baisers à celui qu'elle convoite, au moment et à l'endroit de son choix.