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Zara est une jeune fille qui collectionne les angoisses et les phobies. La vie n'a pas été tendre avec elle. Son père est parti, son beau-père vient de mourir et sa mère est incapable de s'occuper d'elle. Elle vit donc, dorénavant, dans le Maine avec sa grand-mère. C'est alors qu'elle rencontre un garçon étrange qui la suit partout. Mais Ian, un élève de sa classe, veille sur elle...

Zara collectionne les phobies et les angoisses, et ce ne sont pas les étranges créatures peuplant les forêts du Maine qui vont la rassurer... Nick, le loup-garou, la protège, et les deux adolescents s'aiment. Mais c'est sans compter sur Ashley, un garçon maléfique, qui a juré de se venger et de posséder Zara...

Alors que le loup-garou Nick est conduit au Walhalla par une walkyrie, son amie Zara se retrouve seule pour faire face aux enlèvements d'adolescents de la ville par des créatures du mal.

Aimée et Alan sont deux adolescents qui cachent un secret et des capacités extraordinaires et quand ils se rencontrent ils ne peuvent s'empêcher de les partager. Lorsqu'ils découvrent que quelque chose ou quelqu'un hante la cousine d'Alan, ils savent qu'ils vont devoir l'exorciser.

Zara a sauvé Nick du Walhalla, mais elle doit désormais faire face à l'invasion de lutins malfaisants. Tout se complique lorsqu'elle devient reine des lutins et tombe amoureuse de l'un d'eux.