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Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, se prépare à prendre la succession de son oncle mourant, le vieux roi Cyrus. Mais le trône attire les convoitises.

Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. Astrelia cherche à découvrir qui a trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, successeur désigné, et ses deux frères, Moron et Mederion, imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon.

Le roi Hirus et son frère s'étant entretués, le trône revient à leur cadet. Menés par Lyrio, les lions se lancent à la conquête du pouvoir, tandis qu'Astrelia est portée disparue.

Le roi Mederion et Terys entendent incarner la fin des rivalités entre races. Les activistes étudiants antimonarchistes y voient l'occasion de changer la société. Pendant ce temps, Astrelia est toujours recherchée dans les îles lointaines.

Alors qu'Astrelia est ramenée de force à Angleon, le roi Mederion met sous les verrous les étudiants venus discuter avec lui librement. Les plus révolutionnaires passent alors à l'action.

La répression de la révole a fait de nombreuses victimes : This, Kara, Terys...
Personne n'en est ressorti indemne. Pourtant, à l'heure où Angleon s'apprête à recevoir une ambassade venue d'Erinal, Mederion reste plus que jamais persuadé que c'est le moment pour réformer le pays. Le retour sur l'île d'un certain Kirill va en décider autrement et faire basculer le destin de toutes celles et ecux qui gravitent autour du trône d'Angleon.

Alors qu'Alysandra fête le retour parmi les siens de Keona, la fille de la reine, Alissa est libérée dans les bas-fonds du treizième quartier. Son oncle Djen, qui a pris la tête du clan du Sistre, souhaite lui remettre les clés d'un royaume clandestin.

Alors qu'Alissa a été laissée pour morte par les membres du Clan du Coucal, le Sistre subit une série d'attaques. Au palais, Keona s'intéresse aux affaires du royaume. Et tandis que, loin de là, dans la jungle, un drame se joue, le commissaire examinateur Shin Taku poursuit son enquête au sujet d'un assassinat aussi brutal que mystérieux.

Le clan du Coucal célèbre sa victoire pendant que celui du Sistre, endeuillé, rend hommage à l'oncle Djen à la suite de son décès. Tandis que le témoin du commissaire examinateur Shin Taku commence à révéler des informations, Thori est sur le point de réaliser son premier combat.

Le plan d'Alissa et Fakeri se révèle efficace et le Coucal meurt dans les flammes. Leur stratégie laisse cependant des séquelles au sein du Sistre. Thori a des doutes et son témoin cause des problèmes à Shin Taku. Dans la jungle, les étudiants explorent leur découverte.

Après l'incendie qui a sauvé le Sistre, Alissa tente de convaincre ses troupes que sa stratégie est la bonne. Otsue et Teruo font quant à eux une découverte surprenante pendant que Keona et Yero s'occupent comme ils peuvent au sein du palais.

Thori a donné sa vie pour sauver son fils. Son action a permis au clan du Sistre de prendre le contrôle de celui du Tillandsia. Alors que la ville se prépare à rencontrer la reine d'Angleon, Alissa envisage de quitter le temple du Lantana.