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La Rose écarlate et le Renard enquêtent sur des crimes sauvages commis par un loup-garou. Belladone et Hugo de Brisclavet les aident dans leurs investigations.

Pour ne plus leur faire courir le moindre danger, Maud décide de quitter Guilhem et ceux qu'elle aime. Elle tourne le dos à son passé mais pas à son désir de vengeance. Pour mettre hors d'état de nuire le terrible Cercle, l'organisation responsable de la mort de Natalia, elle s'engage sur une voie sombre au risque de s'y perdre.

Maud a quitté Guilhem, le laissant démuni. Louise refuse de le voir se morfondre alors que le peuple subit les effets de la famine causée par le terrible Cercle, qui a provoqué la mort de Natalia et dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit encore en Maud et le Renard reprend du service.

L'étau du Cercle se resserre sans cesse sur la Rose écarlate, sa famille et ses amis. Pire encore, une guerre est sur le point d'éclater entre la France et la Prusse. Les deux puissances espèrent mettre la main sur une pierre philosophale en envahissant la Rurituanie. Mais Maud refuse de s'avouer vaincue

En suivant l'étranger aux yeux dorés, Belladone tombe dans la rivière. Son père se jette à l'eau mais ne parvient pas à rattraper sa fille, entraînée par le courant. Elle reprend conscience dans une grotte engloutie auprès de l'étrange amnésique. Alors que Maud et ses amis remuent ciel et terre pour la retrouver, son fiancé Anthus ne semble pas très préoccupé par sa disparition.

Le capitaine de Montmirail étant incapable de capturer la Rose écarlate, il se voit chargé d'une autre mission, moins prestigieuse. Il doit débarrasser la ville d'un cheval blanc sauvage qui inquiète les habitants. Lorsque l'animal capturé est libéré par la Rose, le capitaine se sent directement visé. De son côté, Ghilhem retrouve un ami d'enfance, Hippolyte, de retour d'Ecosse.

Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort et tout l'avenir de la Rurituanie et de l'Europe se joue dans ce minuscule pays. La cupidité pour s'emparer de la pierre philosophale et l'appât du pouvoir ont mené les rois Louis et Karl à jouer avec le feu. Maud découvre qu'elle est au centre de la machination montée par le Cercle contre les trois têtes couronnées.

La tache sur le corps d'Hippolyte ne cesse de s'étendre. Le malheureux ne parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède une double nature. Dans le village, les chevaux continuent de semer le chaos mais ce n'est rien face à l'épreuve à la laquelle sont soumis Maud et Guilhem, surveiller le bébé de Moïra et Hippolyte.

A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges. Une course poursuite s'enclenche alors dans les canaux de la Sérénissime.

Loin de chez eux, les héros se remettent difficilement de la traîtrise dont ils ont été victimes. Maud, Guilhem et Ming-na subissent les pires tortures de la part du terrible Qwartz, qui désire se venger du sort qu'ils ont réservé à Diamant. Quant à Killian, il n'est pas en meilleure position.

Maud et Guilhem récupèrent l'argent destiné à un orphelinat grâce à une prodigieuse passe d'armes que Guilhem tient de son ancien maître. Maud fait bientôt la connaissance de ce dernier qui se révèle très différent de ce qu'elle imaginait.

En Chine, Maud est à la recherche de Guilhem. Elle apprend qu'il est parti pour la France et se lance à sa poursuite. Elle ignore que Guilhem est désormais amnésique et manipulé par Samsa, le serviteur de monsieur Volton, qui lui ment sur son passé et lui fait croire que Maud est responsable de tous ses malheurs.

Quand elle retrouve Guillem, Maud s'aperçoit que ce dernier a perdu la mémoire et semble la tenir pour responsable de ses maux, alors qu'elle-même souffre d'empoisonnement. Quand deux inconnus arrivent, Maud s'interroge sur leurs intentions